M&A-Beratung für den deutschsprachigen Mittelstand

München

Wir begleiten Unternehmer beim Verkauf ihres Lebenswerks sowie Investoren und strategische Käufer bei gezielten Akquisitionen für den deutschsprachigen Mittelstand.

Venator Advisory ist eine unabhängige M&A-Boutique mit Sitz in München. Unser Fokus liegt auf etablierten, profitablen Unternehmen im deutschsprachigen Mittelstand, bei denen Vertrauen, Diskretion und unternehmerisches Verständnis entscheidend sind.

Leistungen

Unternehmensverkäufe

Begleitung von Eigentümern beim vollständigen oder teilweisen Verkauf ihres Unternehmens an Strategische Käufer und Finanzinvestoren.

Nachfolgeregelungen

Strukturierte Lösungen für familiengeführte Unternehmen, von externer Nachfolge über MBO/MBI bis zu strategischen Partnerschaften.

Unternehmenskäufe

Begleitung von Finanzinvestoren und strategischen Käufern bei Plattform- und Add-on-Akquisitionen.

Deal Sourcing

Systematische Identifikation und Direktansprache von Zielunternehmen für Finanzinvestoren und Strategen im deutschsprachigen Mittelstand.

Strategische Beratung & Exit Readiness

Vorbereitung von Unternehmen auf einen Verkaufsprozess durch strategische Positionierung, Optimierung der Equity Story und Identifikation wertsteigernder Maßnahmen vor Prozessbeginn.

Wachstumsfinanzierung

Eigenkapitalbeschaffung für etablierte Unternehmen mit Skalierungspotenzial, von Minderheitsbeteiligungen bis zu strategischen Partnerschaften.

Mandanten

Für wen wir arbeiten

Wir begleiten Unternehmer, Konzerne und Investoren bei Transaktionen im deutschsprachigen Mittelstand, von der einmaligen Eigentümerentscheidung bis zur fortlaufenden Akquisitionsstrategie.

Unternehmerseite

Eigentümer und Familienunternehmen

Unternehmer und Gesellschafterfamilien, die einen vollständigen oder partiellen Verkauf, eine Nachfolgelösung oder den Einstieg eines Partners vorbereiten. Wir verstehen die persönliche Dimension hinter der Transaktion: die Verantwortung gegenüber Belegschaft, Standort und unternehmerischem Vermächtnis, und führen Prozesse mit der Diskretion, die ein Lebenswerk verdient.

Unternehmerseite

Mittelständische Unternehmen

Etablierte, profitable Unternehmen, die Wachstum durch gezielte Akquisitionen, den Einstieg eines Kapitalpartners oder strategische Partnerschaften vorantreiben. Wir begleiten Geschäftsführung und Gesellschafterkreis vom strategischen Konzept bis zum Closing.

Strategen

Konzerne

Strategische Käufer bei Add-on-Akquisitionen entlang ihrer Plattformstrategie sowie bei der Veräußerung nicht-strategischer Geschäftseinheiten. Carve-outs und Spin-offs erfordern operative Erfahrung mit Trennungsprozessen, Übergangsstrukturen und der Vermarktung gegenüber industriellen wie finanziellen Erwerbern, diese Erfahrung bringen wir mit.

Kapitalseite

Finanzinvestoren

Private-Equity-Häuser, Family Offices und Beteiligungsgesellschaften bei Plattformakquisitionen, Add-ons und systematischem Deal Sourcing im deutschsprachigen Mittelstand. Wir liefern qualifizierten, proprietären Dealflow abseits kompetitiver Auktionsprozesse und arbeiten als verlängerter Arm der Investmentteams, diskret, sektorfundiert und transaktionserprobt.

Markt

Sektoren

Wir beraten branchenübergreifend in den folgenden Sektoren:

Business Services

Wir begleiten skalierbare Dienstleistungsunternehmen mit wiederkehrenden Erlösen und institutionellem Käuferinteresse.

Beispielhafte Subsektoren: IT-Services, Business Process Outsourcing, Financial Services, Professional Services.

Industrials

Unser Fokus liegt auf mittelständischen Industrieunternehmen mit technologischer Differenzierung und resilienter Marktposition.

Beispielhafte Subsektoren: Maschinen- und Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Präzisionsfertigung, Defence & Dual-Use.

Healthcare

In einem defensiven Markt mit demografisch getriebener Nachfrage beraten wir Plattformen und etablierte Anbieter.

Beispielhafte Subsektoren: Pflege, Versorgung, MedTech, Health-IT.

Technology

Software- und Technologieunternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen und hoher Innovationskraft stehen im Zentrum unserer Beratung.

Beispielhafte Subsektoren: Software & SaaS, Cybersecurity, Data & AI, Tech-enabled Services.

Energy & Infrastructure

Entlang der Energiewende und kritischer Infrastrukturen unterstützen wir Unternehmen mit langfristig stabilen Cashflows.

Beispielhafte Subsektoren: Erneuerbare Energien, Energiespeicher & PV-Handel, Cleantech, Netz- und Versorgungsinfrastruktur.

Consumer

Konsumnahe Unternehmen mit starken Marken, loyaler Kundenbasis und differenzierten Vertriebskanälen finden in uns einen verlässlichen Partner.

Beispielhafte Subsektoren: Consumer Goods, E-Commerce & D2C, Food & Beverage, Leisure & Lifestyle.

Spezialisierung

Defence

Der europäische Verteidigungssektor steht vor der tiefgreifendsten Neuordnung seit Ende des Kalten Kriegs: beschleunigte Beschaffung, verschärfte Regulatorik und ein Generationswechsel im Zulieferer-Mittelstand verlangen M&A-Expertise, die Markt, Lieferketten und Exportkontrolle gleichermaßen beherrscht. Venator Advisory verbindet operative Sektorkenntnis mit der strategischen Partnerschaft zu Bravo Six Advisory und einem Kreis ausgewiesener Senior Advisors und erschließt Mandanten so Marktverständnis, regulatorische Einordnung sowie Zugang zu einem qualifizierten Käuferprofil, wie es nur wenige europäische Häuser bieten.

Ausführlicher Hintergrund & operative Tiefe

Wir verstehen diesen Markt aus eigener operativer Erfahrung. Unser Team kennt die Mechanik der Branche im Detail: die Beschaffungsprozesse von BAAINBw, NATO und alliierten Streitkräften, die Logik von Programm- und Plattformlebenszyklen, die Anforderungen an Sicherheitsfreigaben und Exportkontrolle (BAFA, ITAR/EAR) sowie die Architektur der Lieferketten, vom OEM über Tier-1-Systemhäuser bis hin zum spezialisierten Tier-3-Zulieferer in der Präzisionsfertigung und Elektronik.

Ergänzt wird diese fachliche Tiefe durch unsere strategische Partnerschaft mit Bravo Six Advisory, einer auf Verteidigung spezialisierten Strategieberatung, sowie durch ein etabliertes Netzwerk ausgewiesener Industrieexperten.

Diese Kombination aus sektoraler Tiefe und institutionellem Zugang verschafft unseren Mandanten Marktverständnis, regulatorische Einordnung und Zugang zu einem qualifizierten Käuferkreis. Ein Leistungsprofil, das in dieser Form nur bei sehr wenigen M&A-Häusern im europäischen Raum vorhanden ist.

Senior Advisors

Ausgewiesene Persönlichkeiten aus Militär, Industrie und Strategieberatung als Ergänzung zu unserem Kernteam Venator Advisory.

Generalleutnant a.D. Andreas HoppeB6 Founding Partner
Kai OtteB6 Founding Partner
Jan HesselbarthB6 Founding Partner

Leistungen im Defence-Sektor

Corporate Finance-Beratung für Verteidigungsunternehmen, Zulieferer und Investoren.

Begleitung von Eigentümern und Konzerntöchtern bei Verkäufen, Nachfolgeregelungen und Carve-outs entlang der Lieferkette, ergänzt um systematisches Deal Sourcing und Buy-Side-Support für Finanzinvestoren und strategische Käufer mit Defence- oder Dual-Use-Fokus, inklusive sektoraler Einordnung sowie Commercial Due Diligence und regulatorischer Bewertung in Zusammenarbeit mit Bravo Six Advisory.

Joint-Venture- und Konsortialstrukturierung

Aufsetzen und Verhandlung von Industriekonsortien, Joint Ventures und strategischen Allianzen zwischen mittelständischen Zulieferern, OEMs und internationalen Partnern, insbesondere im Kontext gemeinsamer Programmteilnahmen (Eurodrohne, FCAS, MGCS, ESSI), Technologietransfer und Offset-Verpflichtungen.

Strukturierung von Allied-Capital-Transaktionen

Aufbau und Vermittlung von Beteiligungen aus alliiertem Kapital: Sovereign Wealth Funds, staatsnahen Investoren und Family Offices aus NATO- und Partnerländern. Für deutsche Verteidigungsunternehmen, die Kapital ohne Kompromiss bei sicherheitspolitischer Eigentümerstruktur suchen.

Team

M&A Professionals

Wir beraten mit der Erfahrung aus Mandaten im Mittelstand: diskret, urteilsstark und mit Blick für die unternehmerische Realität hinter den Zahlen.

Lukas Jäger

M&A Professional

Gründung und strategische Ausrichtung von Venator Advisory; M&A-Mandate im deutschsprachigen Mittelstand mit Schwerpunkt Defence und industrielle Sonderlagen.

Viktor Roudyk

M&A Professional

M&A und Business Development im deutschsprachigen Mittelstand. Zuvor u. a. sechs Jahre Project Manager M&A bei Aon, Director Business Development bei Kohler sowie Beteiligungsmanager in einem Family Office; zuletzt Geschäftsführer der M.a.n.z. GmbH.

Johannes Kirchmayr, CFA

M&A Professional

7 Jahre Private Equity (Unigestion, CMP). Frühe M&A-Erfahrung bei ACXIT Capital Partners, heute Stifel (Tech, Healthcare). Studium HSG und Frankfurt School.

Maximilian Walser

M&A Professional

M&A mit Fokus Tech und Services. Praktika im Investment Banking (Raymond James, Drake Star), Private Equity (THI Investments) sowie bei BDO und MEAG.

Kontakt

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Isabellastraße 48
80796 München
Deutschland

E-Mail: info@venatoradvisory.de

Erstkontakt

Anfragen werden vertraulich behandelt. Aus Gründen der Vertraulichkeit nehmen wir zunächst kein unaufgefordert übermitteltes Datenmaterial entgegen. Nach einem ersten Telefonat schließen wir bei beidseitigem Interesse eine Vertraulichkeitsvereinbarung, bevor Unterlagen ausgetauscht werden.